边风炜:本轮科技重估行情仍在途中
蛇年至今两周有余,AI行情淋漓尽致,从DS到云计算,从大数据到AI+,翻番个股不在少数,中国科技重估正如火如荼。
行情演绎至今,看成交数据,A股TMT行业本周初达到整体市场成交近半数,部分细分拥挤度来到历史高位,分歧声逐步出现,此时我们不由思考,本轮科技重估能走多远,此时走到何处了?
本轮科技行情起于DS,从资金流入方向来看,无疑港股优先,外资翻多叠加估值洼地,港股在短短月余突破了去年10月8日的高点,之后出现震荡,市场等待大厂业绩披露。
此时,我们认为本轮国内科技行情逐步进入第二阶段,由情绪修复向业绩推动演变,洼地基本被填平。随着国内科技资本开支的加大,A股有望走出科技内部优胜劣汰行情,回想两年前美国几大巨头的资本开支加大,最终引发硬件规模比赛,推动英伟达、特斯拉等七巨头的长牛行情。本周阿里财报推出,从财报来看,整体略超预期,估值合理,在股价涨了50%后,短博者或将获利兑现,看长者或逢低入场,此时长短筹码交换,震荡难免。
之后进入3月,腾讯、百度及国内各科技细分都将逐步发布财报,检验各自成色的时候到了。从当下我们草根调研的情况来看,电子行业整体业绩确定性最高,另外,互联网巨头业绩也在修复中,其余硬件、通信等细分估计难以匹配当下快速上涨的股价。此外,大量AI+恐怕更要防止业绩跳水了,毕竟PMI及相关宏观数据仍在低位徘徊。
此时,科技行情仍在途中,留一半清醒留一半醉,待得春暖花开时,还需真金不怕火炼。
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