34家保险资管公司过去一年的整体发展情况出炉。
近日，中国银行保险资产管理业协会组织编写的《中国保险资产管理业发展报告》(以下简称《报告》)发行，详细披露了保险资管行业的主体、经营业绩、主要业务趋势特征以及从业人员情况。
管理规模超9000亿元的有10家
截至2024年末，我国共有保险资管公司35家，其中长江养老保险股份有限公司于2023年变更业务范围，按照保险资管公司管理。
从管理规模看，34家保险资管公司中，截至2024年末，管理资产规模在9000亿元以上的有10家；规模4000亿～9000亿元之间的有6家；规模1000亿～4000亿元的有16家；规模在1000亿元以下的有2家。
管理业外资金7.8万亿元，12家机构管理三方资金占比超50%
《报告》显示，截至2024年末，34家保险资管公司管理资金规模合计33.30万亿元，同比增长10.60%。管理资金仍保持“保险资金为主、业外资金为辅”的多元化结构。
具体而言，保险资管公司管理系统内保险资金23.50万亿元，占比70.56%，管理第三方保险资金1.98万亿元，占比5.95%。
业外资金方面，共管理银行资金3.96万亿元，占比11.91%；管理养老金2.93万亿元，占比8.78%；其他资金9326亿元，占比2.80%。由此计算，保险资管公司管理业外资金共计约7.8万亿元。
近年来保险资管公司都在推进市场化业务发展，第三方资金及其占比是观察保险资管公司越来越看重的指标。34家保险资管公司中，25家机构管理第三方资金规模占比超过20％，12家机构管理第三方资金规模占比超过50％，5家机构管理第三方资金规模占比超过80％。
单位规模收入10.29BP，连续4年下降
《报告》还呈现了保险资管公司2024年经营业绩和各板块业务的主要情况。
2024年，34家保险资管机构实现收入合计318.30亿元，同比增速7.31%；其中，有同比数据的33家公司收入增速为6.75%。2016—2024年，行业收入复合年均增长率为8.48%。
整体上，资管公司的收入取决于资产管理规模、管理费率、激励绩效等综合因素，从单位规模收入看，总体管理费率正越来越“薄”。《报告》显示，截至2024年末，全行业单位规模收入为10.29BP，较2023年末下降0.5BP，已连续4年处于下降趋势。
从各业务板块看，2024年，除债权投资计划外，保险资管行业各主要业务收入均有增长。其中，专户业务收入增速连续三年上升，组合类产品业务收入增速连续三年放缓，股权投资计划、资产支持计划业务收入增速较上年有所下降。
具体来看，专户业务实现收入182.14亿元，增速19.21%，占比57.45%；组合类产品实现收入71.16亿元，增速1.36%，占比22.44%；债权投资计划实现收入31.69亿元，同比下降16.82%，占比10%；股权投资计划实现收入3.20亿元，增速9.99%，占比1.01%；资产支持计划实现收入3.05亿元，增速1.31%，占比0.96%。
从业务贡献来看，专户业务的规模贡献高于收入贡献；保险资产管理产品业务收入贡献高于规模贡献。截至2024年末，34家保险资管公司保险资产管理产品业务收入占比约为33%，较2023年末下降4个百分点，其规模占比同样下降4个百分点。
从主要业务单位规模收入情况来看，截至2024年末，专户、组合类产品、股权投资计划单位规模收入有所上升，债权投资计划、资产支持计划单位规模收入有所下降。具体来看，专户业务单位规模收入7.42BP，同比上升0.09BP；组合类产品单位规模收入11.59BP，同比上升0.59BP；债权投资计划单位规模收入19.33BP，同比下降1.31BP；股权投资计划单位规模收入19.76BP，同比上升2.35BP；资产支持计划单位规模收入13.52BP，同比下降0.77BP。
从业人员超7600人，人均管理规模43.64亿元
《报告》显示，2024年，保险资管行业人才数量稳步增长，34家保险资管公司从业人员共计7631人，较2023年末增长132人，增速1.76%。
从人均管理规模看，截至2024年末，全行业人均管理规模43.64亿元，增速较上一年有所回升，且高于近七年CAGR。人均创收417.12万元，增速较上一年有所回升，为近四年最高值(4%)。
责编:杨喻程
校对:高源
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